來源：瑞恩資本RyanbenCapital

數(shù)字健康醫(yī)療服務(wù)平臺健康之路（02587.HK），于今日（12月18日）起至下周一（12月23日）招股，預(yù)計2024年12月30日在港交所掛牌上市，建銀國際獨家保薦，嶺峰資本為其財務(wù)顧問。

健康之路，計劃全球發(fā)售2500萬股（占發(fā)行完成后總股份的2.85%），其中90%為國際發(fā)售、10%為公開發(fā)售，每股發(fā)售價介乎7.80港元~8.80港元，每手500股，最多募資約2.20億港元。

假設(shè)每股發(fā)售價8.30港元（發(fā)售價范圍中位數(shù)），健康之路預(yù)計上市總開支約8640萬港元，包括3%的承銷傭金、3%的酌情費用、聯(lián)交所上市費、證監(jiān)會交易征費、聯(lián)交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業(yè)費用、印刷及其他開支等。

健康之路此次IPO招股引入1名基石投資者，橫琴產(chǎn)業(yè)投資基金認(rèn)購人民幣9500萬元（約1.03億港元）的發(fā)售股份。

健康之路此次IPO，募資凈額約1.21億港元（按發(fā)售價范圍中位數(shù)計）：約33.5%擬于未來三年用于業(yè)務(wù)發(fā)展，特別是健康醫(yī)療服務(wù)；約27.0%擬用于未來三年的業(yè)務(wù)發(fā)展，特別是企業(yè)服務(wù)及數(shù)字營銷服務(wù)；約21.0%擬用作戰(zhàn)略投資或收購；約14.5%將用作研發(fā)；約4.0%將用作營運資金及一般企業(yè)用途。

健康之路此次IPO，建銀國際為其獨家保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，申萬宏源香港為其整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，其他承銷商包括中銀國際、利弗莫爾證券、復(fù)星國際證券、中泰國際、光大證券國際、瑞邦證券、國金證券、勝利證券、富途證券、百惠證券；畢馬威為其審計師；競天公誠、普衡分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師；通商、漢坤分別為其券商中國律師、券商香港律師；弗若斯特沙利文為其行業(yè)顧問。

招股書顯示，健康之路在上市后的股東架構(gòu)中，張萬能先生通過豐基持股33.71%；陳勇先生通過佳滿集團(tuán)持股10.43%；張萬德（張萬能的兄弟）先生通過美逸持股9.23%；胡德潘先生通過美軒持股1.99%；鄭舒嫻女士通過美欣持股1.81%；陳琴女士通過興達(dá)持股3.17%；元璟（雇員持股平臺）持股4.87%；星興創(chuàng)投（雇員持股平臺）持股4.25%；梁錦華先生通過百盛企業(yè)持股4.39%；百度（09888.HK）持股12.10%；施蔚敏女士通過美尊仁和持股4.57%；上饒國資通過宏達(dá)遠(yuǎn)康持股2.53%；科泉廈門通過科泉持股2.37%；上海界佳通過星怡持股1.10%；福州海峽一號通過海峽一號持股0.63%。其他公眾股東持股2.85%。

健康之路，作為中國經(jīng)營數(shù)字健康醫(yī)療服務(wù)平臺，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按截至2023年12月31日平臺注冊個人用戶數(shù)目計，健康之路是中國第四大數(shù)字健康醫(yī)療服務(wù)平臺，按2023年收入計，健康之路是第五大數(shù)字健康醫(yī)療服務(wù)平臺。截至2024年6月30日，在公司平臺注冊的個人用戶達(dá)1.95億名，注冊醫(yī)生達(dá)87.72萬名，連接醫(yī)院11，727家（其中三甲醫(yī)院1，494家）。

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